A formatura do ensino médio está chegando e as cartas de admissão de algumas faculdades chegam. Bella planeja ir a universidade do Alasca com Edward,pois acha que dá conta de pagar os estudos e, quando virar uma vampira, não despertará tanta atenção. Mas a proposta da faculdade de Dartmount, que fica mais perto da casa de seu pai e sua mãe, é tentadora . Só que nossa heroína se esqueceu que o baile de formatura está chegando. Mesmo assim nada chegada a festas do tipo, Alice a convense a ir. Afinal, essa pode ser uma de suas últimas experiências humanas, já que sua transformação em vampira aconteça após a formatura.
Embora esteja feliz ao lado de Edward, Bella sabe que deixou partido o coração de Jacob ao fazer sua escolha em se tornar vampira. Porém, o amigo não atende a seus telefonemas nem quer fazer contato. Até que depois de uma viagem para ver a mãe em Jacksonville com seu namorado, Jack decide ligar, pedindo para vê-la. A garota até tentar ir a La Push,mas a Alice tem a visão de sua decisão e Edward acaba a impedindo. Jacob aparece no colégio de Forks e discute com Edward. Bella fica sabendo que tanto os Cullen quanto os quileutes estiveram perto de encontrar Victória, a vampira que teve seu companheiro destruido pela familia de Edward, enquanto estava de viagem. Claro que a moça se apavora só de pensar no que poderia ter acontecido.Sua amiga Angela pede que a ajude com os convites de formatura. Em vez de ir a casa de sua amiga, Bella decide na hora ir ver Jacob, que se mostra muito feliz em revê-la. Edward fica bravo com a garota, pois acha perigoso ter um lobisomem como companhia. O vampiro toma providências e suborna a irmã de Alice com um Porsche amarelo para tomar conta da namorada.
Jack aparece de surpresa no colégio de Bella e a leva para a aldeia. Lá fica sabendo que o lobo não envelhece mais, oque deixa preocupada com a idade avançando. Eles falam sobre o trato que os Cullen e os quileutes fizeram no passado, enquanto Bella lembra que Jack o quebrou ao falar a uma humana sobre os seres sobrenaturais que rondam a cidade. O lobo fica furioso ao saber que Bella irá se transformar daqui a semanas e eles brigam. Edward se da conta que não presisa ser tam preconseituoso em relação aos lobos e diz confiar em sua amada. Bella nota que algumas de suas roupas sumiram e Edward sente um cheiro diferente no quarto dela, notando que tem perigo por aí. Ele avisa a familia, tambem alarmada com série de mortes misteriosas na cidade de Seatthe(EUA). Achando que sejaobra de um vampiro recém-criado,descartam a possibilidade de ser os Volturi, a quem o casal prometeu que Bella se tornaria vampira logo. A moça volta mais uma vez a La Push e, em uma festa com fogueira, fica sabendo pelos quileutes uma historia que a deixa intrigada:no passado, com o ataque de uma vampira, a esposa de um dos antepassados viu seus filhos correndo perrigo. Para evitar que eles morressem, ela mesmo se fere mortalmente, atraindo a atenção da vampira que é eliminada pelos outros quileutes.
Edward vai para uma caçada se alimentar e deixa a namorada com Jacob em La Pusch. Ele a ocasião para revelar que é apaixonado por Bella e, num impulso, beija a garota a força. Nervosa, dá um soco no rosto dele. Sua mão doi muito, enquanto nada acontece com Jack, uma vez que se cura muito rapidamente. Ao saber do beijo,Edward promete que a luta por Bella não será nada limpa. Antes a festa que Alice vai dar na casa dos Cullen, Bella se dá conta que há alguem procurando por ela, e não outras pessoas, como a familia de seu namorado. Enquanto isso, Alice tem a visão de que nosos vampiros se aproximam de Forks. Jasper, irmão de Edward, revela que na verdade, é um exército de vampiros recém-criados que está tocando o terror em Seattle.
Os vampiros Cullen e os lobisomens quileutes decidem dar uma trégua á rivalidade e lutar para proteger Bella. Jasper ensina a todos como lidar com esse novos seres que possuem muita força bruta. A moça se apavora ao pensar que as pessoas mais queridas estarão nessa batalha, em especial Edward e Jacob. Como um ultimo desejo, Bella tenta fazer amor com Ed, mas o vampiro prefere que seja após o casamento e oferece um anel de noivado a garoto. Ela aceita, desde que seja uma serimonia muito simples, o que não está nos planos da exagerada Alice. Bella também pede que o namorado fique fora do confronto, com medo de perde-lô.
Com a aproximação do exército liderado por Victória, Bella espalha rastros de seu cheiro no provavel lugar da batalha. Carregando por Jacob, que consegue disfarçar seu odor, vai acampar em um lugar mais distante com Ed; assim. podem ficar seguros durante a luta. O lobo mais novo, Seth, os aconpanha. Desse modo, o Cullen pode ler na mente dele oque acontecerá durante o embate. Cai uma tempestade de neve e Bella se vê obrigada a se aquecer com o corpo de Jacob. Isso deixa Edward possesso de ciúme, ainda mais com as provocações do lobo.
Só que, ao ouvir os planos dele e do vampiro de ficarem juntos pela eternidade, Jack tenta fugir. Quando Edward se afasta, Jacob faz com que Bella sinta vontade de beija-lo mais uma vez e ela acaba descobrindo que Jacob também mexe com seus sentimentos. Com seu desejo atendido, ele parte para a luta. Edward ouve oque aconteceu, mas logo ele e a namorada são surpriendidos pela chegada de Victória e seu novo companheiro Riley.
Será que Jacob ficará bem após a batalha?E os Cullen e os demais lobisomens? Edward conseguir dar cabo sozinho de Victória e seu aliado? Os Volturi vão interferir na luta contra os vampiros recém-criados? E a favor de quem? A vida de Bella estará a salvo? E com quem ela ficará: Jacob ou Edward? Essas são as grandes emoções que esperam o telespectador no final dessa história de tirar o fôlego.
